華麗なるムードコーラス　和田弘とマヒナスターズ　スペシャル・コレクション

01. 泣かないで
02. 夜霧の空の終着港　　
03. 回り道（今日は遅くなってもいいの） *
04. おけさの島よ、さようなら *
05. お百度こいさん
06. 惚れたって駄目よ
07. 泣きぼくろ
08. 愛してはいけない
09. グッド・ナイト〈松尾和子〉
10. 誰よりも君を愛す *〈松尾和子〉
11. 愛を求めて *★　〈藤本二三代〉
12. 私って駄目な女ね〈大形久仁子〉
13. 涙と雨にぬれて〈田代美代子〉
14. 銀座ブルース〈松尾和子〉
15. 島のブルース〈三沢あけみ〉
16. 愛して愛して愛しちゃったのよ〈田代美代子〉
17. お座敷小唄〈松尾和子〉
18. 北上夜曲 *〈多摩幸子〉
19. 寒い朝〈吉永小百合〉
20. 雨の夜の東京（ONE RAINY NIGHT IN TOKYO）
21. ウナセラディ東京
22. 目を閉じて

01. 有楽町で逢いましょう *
02. 東京ナイト・クラブ *★
03. 哀愁の街に霧が降る *
04. 東京の人 *
05. 好きだった *
06. 夜霧の第二国道 *
07. 大阪ぐらし
08. 公園の手品師
09. 再会
10. 倖せはここに
11. 赤坂の夜は更けて〈大野 喬とナイト・シックス〉
12. 夜の銀狐
13. ブルー・ナイト・イン札幌
14. 恋の町札幌
15. サヨナラ横浜★
16. 女の意地
17. 抱擁
18. コモエスタ赤坂
19. 夜霧のしのび逢い
20. 知りたくないの

01. 星影の小径
02. 月がとっても青いから ★
03. 東京夜曲 *★　
04. 上海リル ★
05. かえり船 ★
06. 鈴懸の径〈佐川ミツオ、北村英治とクインテット〉
07. 北帰行 ★
08. 誰か夢なき ★
09. 天国に結ぶ恋 ★
10. 高原の駅よ、さようなら ★
11. 雨の東京 *★
12. 白樺の小径 ★
13. 南国土佐を後にして
14. 女ひとり
15. 涙くんさよなら
16. 遠くへ行きたい
17. アカシアの雨がやむとき〈大吉村真紀〉
18. 雨の慕情 ★
19. 襟裳岬
20. 青葉城恋唄
21. 川の流れのように

01. 灯台守 ★
02. 坊がつる讃歌
03. 惜別の歌
04. さくら貝の歌〈松島アキラ〉
05. 四季の歌
06. 山のけむり *★
07. 夏は来ぬ ★
08. 花かげ ★
09. 砂山 ★
10. 花嫁人形 ★
11. 十五夜お月さん ★
12. たき火 ★
13. 青い目の人形 ★
14. 叱られて ★
15. ひえつき節 *★
16. 佐渡おけさ ★
17. 中国地方の子守唄 ★
18. 五木の子守唄 ★
19. 宵待草 ★
20. 浜辺の歌 ★
21. 里の秋 ★
22. ふるさと ★

01. 泣きぬれて（ラ・ノビア）
02. 人の気も知らないで ★
03. 奥様お手をどうぞ *
04. ラモーナ ★
05. 夜のタンゴ ★
06. ある恋の物語 *★
07. 小雨降る径 *
08. 黒い瞳 ★
09. 我が恋よふたたび（山のロザリア） *★
10. 谷間のともしび *★
11. 流浪の民 *★
12. ドナウ河のさざ波 *★
13. ダニーボーイ *★
14. ブルー・ハワイ 〈ライラック・シスターズ〉
15. 小さな竹の橋
16. カイマナ・ヒラ
17. 南国の夜 ★
18. 遥かなる山の呼び声（映画「シェーン」より） *★
19. ともしび *★
20. また逢う日まで（蛍の光） *★ 〈クリスタル・シスターズ〉